Далее, если вам необходимо создать новый шаблон, нажмите на кнопку "Создать":
Введите название шаблона в поле "Название". Это название будет использоваться для идентификации шаблона в системе.
Задайте "Начальную строку", то есть номер строки в Excel файле, с которой начинаются банковские выписки. Это позволит системе понять, с какого места начинать чтение данных.
Если необходимо ограничить область чтения данных, установите "Лимит строк", указывая номер последней строки для чтения. В случае, если лимит не установлен, система автоматически обработает весь документ.
В левой части интерфейса шаблона настройте соответствие информации в столбцах Excel файла со столбцами в системе.
Переключите "Статус" в положение "Активный", чтобы шаблон был доступен для использования.
Опционально, можете активировать "Проверку на дубликат" для предотвращения импорта одинаковых записей.
Когда функция "Проверка на дубликат" активирована, система будет проверять наличие дубликатов внутри самого импортируемого файла Excel. Это означает, что система будет искать и идентифицировать повторяющиеся записи, которые уже существуют в файле, который вы пытаетесь импортировать. В случае обнаружения дубликатов, у вас будет два варианта действий:
"Пропускать дубликат (добавлять только новые)" — при этой настройке система будет игнорировать дублирующиеся строки в файле и импортировать только уникальные записи.
"Выдавать ошибку" — если выбран этот вариант, система остановит процесс импорта и уведомит вас о наличии дубликатов, позволяя вам решить, как поступить с повторяющимися данными перед тем, как продолжить импорт.
После того как все поля шаблона заполнены, нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения созданного шаблона.
Сохранив шаблон, вернитесь обратно в форму импорта нажав на кнопку "Закрыть"
- Шаблон - выберите шаблон импорта; здесь будет доступен шаблон, который вы создали ранее.
- Касса - укажите кассу
- Примечание - оставьте комментарий к текущему импорту
