Как просмотреть результаты визита? Отчеты "Анализ маршрута", "Маршрутный график" и "Автотрекинг"

Все визиты, совершенные через мобильное приложение, поступают в форму визитов  со статусом "Новый". 

В форме "Визиты" вы можете просмотреть содержание визита, нажав на кнопку "Просмотреть".

Каждый визит включает в себя блоки, в которых можно увидеть подробную информацию по каждому из них.

Отчет "Анализ маршрута"

Данный отчет отслеживает выполнение маршрута торгового агента. Вы сможете найти отчет "Анализ маршрута" в модуле "Продажа":

Выберите конец периода, за который вы хотите получить отчет. Рекомендуется анализировать маршрут по месяцам.

Настройте фильтры рабочей зоны и штата, а также выберите тип лица.

Оставьте тип отчета на "Анализ маршрута" для генерации отчета анализа маршрута.

Настройте отображение MML или отключите его.

Нажмите на кнопку "Сформировать".

В файле Excel вы увидите график, который начинается от первого числа и заканчивается выбранным концом периода, разбитый по дням недели. Буквы в ячейках под днями недели будут означать следующее:

В конце вы увидите итоги:

• "Результативность" - это плановые визиты с заказами (PD) поделенные на общее количество визитов (PD+P+X)
• "Результативность визитов" - это соотношение визитов с заказом и просто визитов (PD+UD) / (P+U)
• "Продуктивность" - если результативность больше 70%, то продуктивность будет положительной.

Отчет "Маршрутный график"

Теперь рассмотрим второй тип отчета: "Маршрутный график". Для получения этого отчета выберите тип отчета "Маршрутный график" в отчете "Анализ маршрута".

Для маршрутного графика можно выбирать начало и конец рассматриваемого периода.

В маршрутном графике вы можете выбрать тип отображения MML: в процентах или в виде "Да/Нет". Если отображение в процентах, то можно отобразить MML к SKU, то есть показать, сколько по плану MML и сколько по факту MML.

После этого нажмите на кнопку "Сформировать".

В сформированном файле Excel вы увидите общую информацию о маршруте торгового представителя. Внизу вы найдете информацию по каждому из визитов по отдельности.

В настройках вы можете отобразить дополнительные поля:

Отчет "Автотрекинг"

Кроме анализа маршрута в системе Smartup существует другой отчет - отчет "Автотрекинг", который позволяет отслеживать выполнение маршрута.

Вы можете перейти в форму формирования отчета "Автотрекинг" через Главное > Отчеты > Автотрекинг.

Автотрекинг формируется на один день.

В сформированном отчете вы увидите колонки "Начал рабочий день" и "Закончил рабочий день", которые фиксируют моменты, когда торговый агент в мобильном приложении начинает и заканчивает рабочий день. Активация данной возможности настраивается в штате.