Вы можете создавать лиды для улучшения процесса продаж, повышения эффективности маркетинговых кампаний для персонализации взаимодействия с потенциальными клиентами. Форма находится в меню Продажа.

Клиенты могут оставлять заявки на заказы, после чего вы сможете распределять остатки между ними и отслеживать выполнение заказов. Также доступна возможность создания нескольких заказов по одной заявке, что позволяет более точно контролировать процесс выполнения.

Как использовать?

• Перейдите в меню Продажа и найдите форму Заявки на заказ.
• Нажмите кнопку Создать.
• Заполните необходимые поля:
  • Дата и время заявки.
  • Срок заявки: установите дату, к которой необходимо выполнить заявку.
  • Лиды: выберите лид, на основе которого создается заявка. Данные автоматически заполнятся из выбранного лида.
  • Рабочая зона.
  • Штат.
  • Клиент.
  • Проект и договор (необязательные поля).
• Перейдите во вкладку ТМЦ и выберите товары, включаемые в заявку на заказ. Заполните следующие данные:
  • ТМЦ: используйте поле поиска для выбора товара.
  • Количество запроса.
  • Тип брони: укажите, нужно ли забронировать ТМЦ.
  • Количество брони: если товар нужно забронировать, укажите количество.
• Перейдите во вкладку Завершение.
  • Укажите тип оплаты.
  • Установите статус заявки.
• Нажмите кнопку Сохранить. Заявка будет добавлена в систему, и её можно будет использовать в процессе обработки заказа.

Эта функция полезна для управления запасами на складе и оптимизации логистических процессов. Она помогает избежать ситуаций с избытком или дефицитом товара на разных складах, что может привести к потерям в продажах или увеличению затрат на хранение. Формула рассчитывает необходимое количество для перемещения путем сравнения текущих остатков и целевых уровней, определяемых на основе продаж.

Как использовать?

1. Перейдите в меню Склад, выберите раздел Перемещения и откройте форму Внутренние перемещения.
2. Нажмите на кнопку Рекомендованное перемещение.
3. Заполните необходимые поля:
   • Склад отправителя
   • Склады получатели
4. Нажмите кнопку Расчет.
5. Проверьте рассчитанные данные и внесите необходимые корректировки.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Система создаст перемещения на основе данных которые были созданы при расчете.

Доработки

• Добавлена функция "Применить ко всем продуктам" для массового применения скидки или наценки как в закупке, так и при возврате поставщику.
• Реализовано разделение итога по типу оплат в отчете "Оплаты".
• При выгрузке шаблона инвентаризации теперь будут отображаться все ТМЦ, тогда как ранее включались только те, которые находятся на складе.
• Добавлено отображение штата и имени пользователя при планировании визитов.
• Добавлено отображение имени клиента при подборе ТМЦ в заказе.
• В шаблон накладных добавлены новые теги:
  • В шаблон накладных межорганизационного перемещения добавлены теги:
    • margin_value_in_amount - Сумма скидки/наценки (для 1-ой единицы)
    • price_with_margin - Цена со скидкой
    • amount_with_margin - Cумма с учетом скидки (для каждой тмц)
    • total_margin_amount - Общая сумма с скидки/наценки
    • total_amount_with_margin - Общая сумма с учетом скидки

    • total_weight_netto - Итого вес нетто

    • total_weight_brutto - Итого вес брутто

  • В шаблон накладных заказа добавлены теги:

    • filial_director – Руководитель организации

    • client_director – Руководитель клиента

    • filial_main_bank_info – Информация банка организации

    • client_main_bank_info – Информация банка организации ank_info

    • sales_manager_code - Код торгового представителя

  • Добавлена возможность отображения характеристики клиента. Для этого в настройках нужно выбрать характеристику. Далее в накладной использовать тег client_group.

• В отчет "Общая сумма по контрагентам 8003" добавлен номер транспортной накладной.
• Добавлена возможность указания проекта при получении документа межорганизационного перемещения.
• Доработки по Cislink:
  • Добавлены новые файлы для Cislink: discfact & disc.
  • Решен вопрос с заказами. Если заказ с визитом удален, данные о визите не отправлялись.
• Доработки по КПЭ:
  • В формы КПЭ по клиентам и по ТМЦ были добавлены рабочие зоны.
  • Добавлена новая функция "Получить рекомендацию" в формы КПЭ (только при создании КПЭ для группы).
  • Добавлены проверки доступов к данным для пользователя в дашборде КПЭ.
• В отчете по SalesWork добавлено разделение ТМЦ полученных с нагрузки.
• Теперь функцию "Быстрый заказ" можно включать для отдельных ролей, тогда как ранее она была доступна только для рабочих зон.
• Добавлен ID клиента в отчет "Запасы ТМЦ у клиента".
• Отправка уведомлений при изменении статуса запроса на денежный поток пользователя.
• Добавлен отчет для интеграции с DMS Lite.
• Внесены изменения в логику работы ТТН при типе оплаты наличными.
• Была увеличена точность поля "Кол-во в кейсе" в форме ТМЦ. Теперь можно вводить значения с точностью до 6 знаков после запятой.
• В API для возвратов были добавлены поля кода причины возврата и причина возврата.
• Добавлена возможность удаления лишних ассортиментов в настройках мерчандайзинга.
• Добавлена настройка для мобильных устройств, позволяющая скрывать задолженности по проектам для пользователей, не связанных с данным проектом.
• Добавлено отображение номера партии для товаров и сырья в "Конструкторе отчетов по поступлениям".
• Добавлен новый отчет "Интеграция №10 Увелка".
• Добавлена настройка "Скрыть себестоимость ТМЦ" которая позволяет скрывать приходные цены для определенных ролей. Для включения перейдите в системные настройки, раздел "Склад".
• Добавлено отображение пользовательского кода при выборе инкассатора в формах оплаты.
• В отчет по остаткам на начало дня добавлены колонки вес нетто и вес брутто.
• В лист-заказов №6 добавлены поля номер транспортной накладной, тип оплаты, номер телефона клиента, примечание торгового представителя.

Мобильное приложение

• Скрытие клавиатуры на экране входа по номеру телефона при нажатии на кнопку выбора сервера.
• Добавлена функциональность создания и изменения статуса в документе перемещения.
• Добавлен модуль "Мои запросы" из Денежнего потока.
• Реализована функция для доставки возвратов. Теперь экспедиторам в меню Доставка отображаются также документы возврата.
• Добавлена поддержка нескольких адресов доставки в мобильное приложение.
• В дашборде супервайзера скрыты поля с нулевыми значениями.
• Добавлено уведомление при добавлении акции или ее откреплении.
• Изменена позиция кнопки входа.
• Переименовано меню "О программе" в "Информация о поддержке".
• Добавлено push-уведомление при изменении статуса запросов денежного потока.
• Добавлена возможность смены языка на экране входа.
• Добавлена функциональность создания лида.
• Печать после завершения сборки заказа.