Как использовать чековую книжку для оплаты заказа?
В Smartup предусмотрены разные типы оплат при ведении взаиморасчетов с клиентами, в том числе — оплата чековой книжкой. Этот способ был реализован для компаний из стран, где практикуется подобная форма оплаты. В системе возможность расчета чековой книжкой по умолчанию не включена, но ее можно подключить, обратившись к своему менеджеру.
Как используется эта функция?
И юридическое, и физическое лицо вправе выписывать чеки за товары/услуги, которые они приобретают.
Приведем пример применения в Smartup: вы (в качестве оптовика) реализуете товар, а магазин-покупатель для расчета за этот товар выбирает оплату чековой книжкой. В этом случае ваш клиент в своей чековой книжке прописывает сумму и дату, после которой можно будет обналичить чек в банке (снять деньги наличными или перевести их на свой счет).
Что это дает?
Для компаний-оптовиков, реализующих товар, это дополнительный инструментарий, расширяющий возможности их клиентов с точки зрения оплаты заказов и полностью адаптированный под такой способ оплаты. Таким образом, этот инструмент упрощает взаимодействие с клиентами и расширяет способы взаиморасчетов с ними.
Как используется эта функция?
И юридическое, и физическое лицо вправе выписывать чеки за товары/услуги, которые они приобретают.
Приведем пример применения в Smartup: вы (в качестве оптовика) реализуете товар, а магазин-покупатель для расчета за этот товар выбирает оплату чековой книжкой. В этом случае ваш клиент в своей чековой книжке прописывает сумму и дату, после которой можно будет обналичить чек в банке (снять деньги наличными или перевести их на свой счет).
Что это дает?
Для компаний-оптовиков, реализующих товар, это дополнительный инструментарий, расширяющий возможности их клиентов с точки зрения оплаты заказов и полностью адаптированный под такой способ оплаты. Таким образом, этот инструмент упрощает взаимодействие с клиентами и расширяет способы взаиморасчетов с ними.
Как создать документ чековой книжки?
1. Переходим в раздел Финансы > Документы чековой книжки
2. Для создания нового документа нажимаем кнопку Создать.
3. Далее заполняем в документе чековой книжки необходимые поля:
2. Для создания нового документа нажимаем кнопку Создать.
3. Далее заполняем в документе чековой книжки необходимые поля:
- Номер документа (обязательное поле).
- Дата получения (обязательное поле) — дата, когда вам предоставили документ.
- Дата, с которой документ действителен (обязательное поле) — дата, с которой можно обналичивать документ.
- Дата обналички (если известна) — дата, когда произошло обналичивание документа.
- Клиент (обязательное поле) — юридическое или физическое лицо, которое приобретает у вас продукцию.
- Проект.
- Договор.
- Сумма (обязательное поле) — сумма, на которую выписывается чек. На данный момент в Smartup можно выписать чек только на сумму, идентичную стоимости заказа, частично оплатить заказ чеком нельзя.
- Валюта (обязательное поле) — валюта, в которой проводится операция.
- Статус (обязательное поле) — этап работы с документом. Можно выбрать статус Черновик или Проведен.
- Примечание.
Для заполнения поля Клиент необходимо, чтобы в системе уже был создан список клиентов. Инструкцию по добавлению клиентов мы описали в данной статье.
4. После внесения всех данных сохраняем документ. Все созданные документы чековой книжки отображаются в модуле в виде списка.
Вы можете воспользоваться кнопками, чтобы Просмотреть, Изменить, Удалить или Изменить статус документа (статус можно изменить на Проведен или Отменен).
По клику на кнопку Просмотр откроется окно просмотра со всеми сохраненными данными. Кроме того, вы можете просмотреть Историю изменений документа.
По умолчанию история изменений не включена. Если вы хотите ее отслеживать, необходимо подключить эту функцию в разделе Главное.
При смене статуса документа на Проведен в системе появится возможность обналичить документ (кнопка "Наличные деньги") и просмотреть/скачать информацию о транзакции (кнопка "Проводки").
Как работать с документом чековой книжки?
Вы можете воспользоваться кнопками, чтобы Просмотреть, Изменить, Удалить или Изменить статус документа (статус можно изменить на Проведен или Отменен).
По клику на кнопку Просмотр откроется окно просмотра со всеми сохраненными данными. Кроме того, вы можете просмотреть Историю изменений документа.
По умолчанию история изменений не включена. Если вы хотите ее отслеживать, необходимо подключить эту функцию в разделе Главное.
При смене статуса документа на Проведен в системе появится возможность обналичить документ (кнопка "Наличные деньги") и просмотреть/скачать информацию о транзакции (кнопка "Проводки").
Обналичивать документ нужно уже после обращения в банк.
Как обналичить документ?
1. Нажмите на кнопку Наличные деньги.
2. В появившуюся таблицу внесите:
- дату обналички;
- кассу/расчетный счет.
Нажмите на кнопку Обналичить .
