Как добавить банк в Smartup?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пн, 19 Фев на 4:15 PM по Татьяна Соколова

Как добавить банк в Smartup?

Перейдите в форму "Банки":

Есть два способа добавления банков.
Для того, чтобы добавить банк по-одному вам нужно:
Нажать на кнопку «Создать».
На экране появится форма для заполнения информации о банке. В этой форме необходимо заполнить обязательные поля: МФО и Название.
По желанию вы можете ввести дополнительные данные, такие как Swift-код банка, который используется для международных переводов, и Адрес банка.
Установите статус банка как "Активный", если вы хотите, чтобы он был доступен для операций в системе.
После того как все данные введены, сохраните информацию, нажав кнопку «Сохранить».
Для импорта или обновления информации о банках через Excel:
Перейдите в форму импорта:
Нажмите на кнопку "Шаблон". После этого начнется загрузка Excel файла, который уже содержит данные о существующих банках.
Откройте скачанный файл и просмотрите представленные данные. Здесь вы увидите поля с ИД банка, МФО, названием, адресом и статусом (где "А" обозначает активный, "P" - пассивный).

Если вам необходимо изменить информацию о каком-то из банков, просто отредактируйте соответствующие ячейки в Excel. Система распознает банки по уникальному идентификатору (ИД), и когда вы загрузите файл обратно, ваши изменения будут применены к соответствующим записям.
Для добавления нового банка, оставьте ячейку ИД пустой и заполните остальные поля: МФО, название, адрес и установите статус. Когда вы загрузите файл обратно в систему, будут добавлены записи без ИД как новые банки.

После внесения всех необходимых изменений или добавления новых данных, сохраните Excel файл.

Загрузите отредактированный файл обратно в систему, чтобы обновить информацию о банках или добавить новые банки.