Как добавить договор с клиентом в Smartup?

Как добавить договор с клиентом в Smartup?

Для добавления договора с клиентом в систему Smartup, вам доступны два варианта:

Первый вариант: при создании карточки юридического лица можно сразу добавить договор, используя всплывающую форму, которая появится в процессе.

Второй вариант: отдельно через форму "Договоры", к которой можно перейти через модуль "Финансы" или непосредственно из формы "Юридические лица".

При выборе второго варианта действуйте следующим образом:

• Нажмите "Создать" в форме "Договоры".
• Код: Заполните, если он необходим для интеграции с другими системами.
• Номер: Введите номер договора. Это может быть внутренний серийный номер или номер, присвоенный в соответствии с вашими корпоративными стандартами.
• Название: После заполнения поля "Номер", в поле "Название" автоматически появится название с номером, которое можно отредактировать.
• При выборе опции 'Юридическое лицо', в последующем поле будет предоставлен список юридических лиц для выбора. Аналогично, при выборе 'Физическое лицо', в этом поле будут доступны для выбора только физические лица.
• Дата оформления: Укажите дату, с которой договор вступает в силу.
• Дата окончания: Укажите, если договор имеет конкретный срок действия.
• Валюта: Выберите валюту, в которой будут осуществляться расчеты по договору.
• Проект: Если договор связан с определенным проектом, укажите его. Это позволит фильтровать договоры по проектам в операциях.
• Сумма договора: Введите сумму основного договора.
• Дата окончания (включая доп. соглашения): Если к договору прикреплены дополнительные соглашения с более поздней датой окончания, то в системе будет отображаться самая поздняя дата из всех соглашений.
• Статус: Определите статус договора как "Активный" или "Неактивный". Активный статус означает, что договор в настоящее время действителен и его можно выбирать для транзакций. Неактивный статус может использоваться для архивирования или обозначения договоров, которые больше не используются.

Если договор включает дополнительные договоры, добавьте их следующим образом:

• Нажмите на нужный Вам договор и кликните на кнопку "Доп. соглашения".
• В открывшемся списке увидите уже связанные с договором дополнительные соглашения, если они есть.
• Чтобы добавить новое, нажмите "Создать" и введите данные нового дополнительного соглашения.
• В разделе "Дополнительные договоры" вы найдете список всех дополнительных соглашений.

Импорт договоров:

• В системе есть функция импорта, позволяющая добавить множество договоров одновременно.
• 

• Скачайте шаблон, заполните его соответствующими данными, затем загрузите обратно и выполните импорт в систему.