Для чего нужны проекты?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пт, 26 Апр на 1:04 AM по Татьяна Соколова

Проекты — это структурные единицы, которые используются для группировки и управления различными аспектами бизнес-деятельности в рамках организации. Они позволяют отслеживать и мониторить продажи, дебиторскую задолженность, а также другие операции, связанные с заказами, оплатами, закупками, возвратами и прочими коммерческими документами.

Назначение проектов

Проекты можно рассматривать как портфели в рамках одной организации, каждый из которых управляет определенным сегментом бизнеса. Это позволяет организациям эффективно разделять и управлять различными направлениями своей деятельности, облегчая анализ и отчетность по отдельным проектам.

Создание проекта

В системе перейдите в меню "Главное" и выберите форму "Проекты", где будет отображаться список всех текущих проектов.
Нажмите кнопку "Создать".
Заполнение данных проекта:
- Код: Уникальный идентификатор проекта, задаваемый пользователем.
- Название: Название проекта.
- Рабочие зоны: Определение рабочих зон, к которым будет относиться проект.
- Порядковый номер: Число, определяющее порядок отображения проектов в системе.
- Статус: Установка статуса проекта (активный, неактивный).
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку "Сохранить" для создания проекта.

Применение проектов

После создания проект может быть указан в различных документах, таких как заказы, возвраты, оплаты, закупки и другие. Это позволяет:

Вести детализированную отчетность по каждому проекту.
Анализировать эффективность различных сегментов бизнеса.
Улучшать управление финансами в рамках конкретных проектов.