Клиенты

Меню "Клиенты" предназначено для управления списком клиентов, предоставляя пользователю доступ к полной информации о каждом клиенте, а также позволяя выполнять различные действия с клиентской базой.

Возможности при просмотре списка клиентов

В верхней части экрана:

1. Клиенты: Отображается количество клиентов на экране.
2. Обозначения: При нажатии на иконку "Информация", открывается обозначение для иконок списка клиентов.
3. Поиск клиента: Использование строки поиска для быстрого нахождения конкретного клиента по имени или другим атрибутам.
4. Настройки открывают возможности:
   • Сортировка: Возможность сортировки списка клиентов по различным критериям (например, по названию клиента, по задолженности или предоплате, по расстоянию и т.д.).
   • Видимость группы: Возможность отобразить характеристику клиента внутри списка клиентов.

В нижней части экрана:

1. Фильтрация: Возможность фильтрации списка клиентов по различным критериям (например, по рабочей зоне, регион, характеристике и т.д.).
2. Добавление новый клиентов: Возможность добавлять новых клиентов в свой список.
3. Просмотр карты: Возможность просмотра клиентов на карте.

Список клиентов:

• Карточка клиента: Нажатие на клиента в списке открывает его карточку.

Возможности карточки клиента

Основные функции:

1. Возврат: Создание возврата от клиента.
2. Визит: Совершить визит к клиенту.
3. Заказ: Оформить заказ клиенту без визита.

Блок информации:

1. Баланс клиента: Просмотр текущего баланса клиента.
2. Примечания от пользователей: Просмотр примечаний, оставленных при предыдущих визитах.
3. Заметки: Просмотр дополнительных заметок, связанных с клиентом.
4. Задачи: Просмотр и управление задачами, связанными с клиентом.

Дополнительные функции:

1. Управление балансом:
   • Просмотр детальной информации о транзакциях и задолженностях клиента.
   • Возможность добавления и изменения данных о финансовых операциях.
2. Категоризация: Заполнение опросников связанных с категоризацией клиента, для дальнейшего определения и присвоения клиенту категории.
3. Подготовка к визиту: Просмотр предыдущих заказов клиента для определения потребностей клиента.
4. Синхронизация: Обновление данных для синхронизации с сервером.
5. Показать на карте: Просмотр местоположения клиента на карте.
6. Информация о клиенте: Просмотр полной информации о клиенте, включая контактные данные, адрес и историю взаимодействий.