Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ?

Более подробно познакомиться с понятием Ключевые показатели эффективности и его применением в Smartup можно в соответствующей статье Глоссария.

Ключевые показатели эффективности на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ позволят увидеть результаты продаж в разрезе Категория клиента/Категория ТМЦ и оценить их эффективность, выявить проблемные места при работе с определенными категориями товаров у определенных категорий клиентов и в перспективе исправить их.

КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ задаются не совсем так, как другие виды Ключевых параметров эффективности. Причина в том, что данный вид КПЭ по-разному устанавливается для юридических лиц и для физических лиц (в силу того, что у них разные характеристики). Характеристики клиентов задаются в Администрировании, в разделе Главное-Настройки системы-Мерчандайзинг.

К моменту установки Ключевых показателей эффективности уже должны быть созданы характеристики ТМЦ. Инструкцию, как добавлять характеристики ТМЦ, вы найдете в данной статье.

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для юридического лица?

1. Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.

Установка КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

2. Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Юр.лицо) 

Установка КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

3. Затем необходимо определиться: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента (по сути характеристика клиента это и есть его категория).

Установка КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

• Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ. 
• Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

4. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов.

Пример по установке КПЭ по характеристике ТМЦ

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ. 

Пример установки КПЭ по характеристике клиента

5. После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.

Как установить КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ для физического лица?

1. Переходим в раздел Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Затем нажимаем на значок + или на кнопку Создать.

Установка КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

2. Нажимаем на выпадающий список у кнопки Создать и выбираем пункт Создать план (Физ.лицо) 

Установка КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

3. Далее также необходимо выбрать: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента. 

Установка КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ

• Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ. 
• Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике клиента, то нужно выбрать месяц и характеристику клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

4. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам клиентов. 

Пример установки КПЭ по характеристике ТМЦ

При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике клиента в появившейся таблице нужно заполнить необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ. 

Пример установки КПЭ по характеристике клиента

4. После заполнения данных нажимаем на кнопку Сохранить.

Также в Smartup у вас есть возможность импортировать файл для установки КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ. Чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо в разделе Мерчандайзинг - КПЭ на категорию клиентов по характеристикам ТМЦ выбрать Импорт в выпадающем списке рядом с кнопкой Создать, выбрать месяц и характеристику ТМЦ для установки КПЭ, скачать шаблон, заполнить его, а затем загрузить в систему итоговый файл.

Дополнительная функция: загрузка данных продаж за прошлый период 

Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Она будет вам полезна, если вы планируете ориентироваться на прежние показатели и хотите сэкономить время на настройку.

Как загрузить данные за прошлый период: 

• выберите тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ;
  
• выберите вариант КПЭ: по характеристике ТМЦ или по характеристике клиента
  
• заполните необходимые поля (месяц, характеристика клиента/характеристика ТМЦ);
  
• поставьте галочку в окошко Загрузить данные продаж за прошлый период;
  
• выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные;
  
• выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное);
  
• нажмите на кнопку Загрузить данные;
  
• выберите типы КПЭ для загрузки;
  
• нажмите на кнопку Загрузить. 

Пример загрузки данных продаж за прошлый период

Пример загрузки данных продаж за прошлый период

Дополнительная функция: процентное соотношение 

Данная функция доступна при установке КПЭ как для физических, так и для юридических лиц. Однако, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором вы задаете процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ "Характеристика клиента (юр.лицо) и характеристика ТМЦ" или "Характеристика клиента (физ.лицо) и характеристика ТМЦ". Подробную инструкцию по созданию шаблона КПЭ мы описали в статье.

Чтобы использовать процентное соотношение для установки КПЭ по характеристикам клиентов и по характеристикам ТМЦ, нужно: 

1. Выбрать тип лица (юридическое или физическое), для которого вы устанавливаете КПЭ; 

2. Выбрать вариант КПЭ по Характеристике клиента (для КПЭ по характеристике ТМЦ данная функция недоступна).

3. Заполнить необходимые поля (месяц, характеристика клиента); 

4. Поставить галочку в поле Процентное соотношение.

Пример установки КПЭ по процентному соотношению

5. Внести общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне. 

Пример установки КПЭ по характеристикам клиентов и по характеристикам ТМЦ

6. Нажать на кнопку Сохранить.