Перед тем, как заполнить начальный баланс поставщиков, желательно заполнить базу поставщиков. Для чего? Ниже в статье будет ясно, для чего нужна база поставщиков!
1. Перейдите в меню Склад - Ввод начальных остатков ТМЦ и в открывшейся форме нажмите на Ввод начального баланса поставщиков
2. В открывшейся форме Ввод начального баланса поставщиков нажмите на кнопку Создать.
3. После этого вы попадете в форму Ввод начально баланса поставщиков (создание) , где вы должны будете заполнить необходимые поля:
Номер — указываете номер вашего документа.
Валюта — является обязательным полем, так как вы должны указать с какой валютой будет работать ваша организация с клиентами.
Дата — указываете дату проведения вашего документа.
Примечание — поле, где вы можете оставить свой комментарий по документу.
В блоке ниже вы можете добавить ваших поставщиков: как Юридических так и Физических лиц.
Нажимая на кнопку Подбор, вы попадете в форму подбора имеющихся ранее добавленных поставщиков.
- В пункте Доступные будет список всех доступных поставщиков, которые не прикреплялись к текущему документу.
- В пункте Выбранные — список выбранных.
Нажимая на кнопку Импорт, также в текущем блоке, вы попадете в форму импорта Ввод начального баланса поставщиков(импорт).
- В форме импорта вам нужно загрузить файл с заполненными данными о поставщиках, нажав на кнопку Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла и далее нажать на кнопку Загрузить
После чего, вернувшись в форму создания начального баланса в поле Поставщик, находящееся в нижнем блоке, можете выбрать Юридические либо Физические лица из выпадающего списка или же нажать на кнопку Добавить .
После того как вы выбрали Поставщика , в полях Дебет поставщика и Кредит поставщика вы должны заполнить аванс внесенный поставщиком в вашу организацию и долг поставщика вашей организации соответственно.
4. После заполнения нужных полей нажмите на кнопку Провести , и ваш документ появится в списке документов в форме Ввод начального баланса поставщиков.
- В пункте Доступные будет список всех доступных поставщиков, которые не прикреплялись к текущему документу.
- В пункте Выбранные — список выбранных.
Нажимая на кнопку Импорт, также в текущем блоке, вы попадете в форму импорта Ввод начального баланса поставщиков(импорт).
- В форме импорта вам нужно загрузить файл с заполненными данными о поставщиках, нажав на кнопку Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла и далее нажать на кнопку Загрузить
После чего, вернувшись в форму создания начального баланса в поле Поставщик, находящееся в нижнем блоке, можете выбрать Юридические либо Физические лица из выпадающего списка или же нажать на кнопку Добавить .
После того как вы выбрали Поставщика , в полях Дебет поставщика и Кредит поставщика вы должны заполнить аванс внесенный поставщиком в вашу организацию и долг поставщика вашей организации соответственно.
4. После заполнения нужных полей нажмите на кнопку Провести , и ваш документ появится в списке документов в форме Ввод начального баланса поставщиков.
