Как происходит согласование заявок?

Как происходит согласование заявок?

Вы сможете найти форму "Согласование" в модуле "Финансы".

Процесс согласования заявок в системе управления документооборотом обычно следует определенной предустановленной процедуре.

Этапы согласования заявок:

1. Доступ к заявкам для согласования:

2. В разделе "Согласование" пользователи видят список заявок, доступных им для утверждения или отклонения. Этот список формируется на основе прав и обязанностей пользователя, установленных в настройках шаблона документооборота. 

Проверка заявок:

Если, например, финансист должен подписать заявку согласно настройкам шаблона документооборота, заявка появится в его разделе "Согласование".

Просмотр основной информации о заявке:

Пользователи могут просмотреть детали каждой заявки для полного понимания того, что требуется согласовать.

Принятие решения по заявке:

После просмотра деталей заявки пользователь может утвердить или отклонить её. 

Отслеживание статуса заявок:

• Если заявка отклонена, она исчезает из списка "Согласование" и перемещается в раздел "Отклоненные" в форме "Мои заявки" у пользователя, который её подал.
• Если заявка утверждена, она также удаляется из списка "Согласование". Для пользователя, подавшего заявку, она появится в разделе "Утвержденные".

Создание нового документа:

• После утверждения заявки система автоматически генерирует новый документ в разделе "Оплаты"(в разделе "Денежный поток"), который будет содержать все необходимые сведения для проведения финансовой операции.
•