Конструктор отчетов по визитам торговых представителей предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей в определенном периоде времени.
Данный конструктор находится в меню Продажа, в разделе Отчеты по продажам.
Как использовать отчет?
Работа с полями:
- Строки: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве строк в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по строкам.
- Столбцы: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве столбцов в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по столбцам.
- Фильтр: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для фильтрации данных отчета. Это позволяет сузить объем данных, отображаемых в отчете.
- Значения для отображения данных: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для расчета и отображения значений в отчете (например, суммы, количество).
- Поле подитог: Поле подитог в сводной таблице используется для получения промежуточных итогов в отчете.
- Если задать подитог равным 1, будет рассчитан один общий итог для всех строк (или столбцов), независимо от группировки.
- Если задать подитог равным 2 и более, будут рассчитаны промежуточные итоги для каждой группы данных на первом уровне группировки, а также общий итог.
Принцип работы:
- Добавление поля в строки: Поля, добавленные в строки, будут формировать строки отчета. Например, если добавить поле "Клиент", отчет будет показывать данные, сгруппированные по клиентам.
- Добавление поля в значения: Поля, добавленные в значения, будут использоваться для расчетов. Например, если добавить поле "Визит", отчет будет показывать количество визитов для каждой строки.
Дополнительные функции:
Шаблон отчетов
Для создания шаблона отчета в конструкторе отчетов по продажам, нужно следовать следующим шагам:
- Для появления списка шаблонов отчетов нужно нажать на поле поиска в верхней части экрана.
- Нужно ввести название для нового шаблона отчета.
- Нажать на "Сохранить шаблон".
- Появляется окно сохранения, где предоставляется выбор типа доступа к шаблону отчета:
- Для компании: Шаблон будет доступен для всех сотрудников компании.
- Для организации: Шаблон будет доступен только на уровне конкретной организации или подразделения.
- Для себя: Шаблон будет доступен только для самого пользователя, который его создал.
- После выбора типа доступа и нажатия на кнопку "Сохранить", шаблон отчета сохраняется в системе.
Поля и их описание:
- Информация о торговых представителях: Имена торговых представителей, которые входят в отчет.
- Количество визитов: Общее количество визитов, совершенных каждым торговым представителем за указанный период времени.
- Фото-видео материалы: Фотографии и видеозаписи, сделанные во время визита к клиенту. Эти материалы могут включать в себя фотографии товаров, демонстрацию продукции, а также состояние магазина или торговой точки.
- Руководитель: для того чтоб посмотреть результат визитов по агентам, но по их руководителям.
- Клиент: какому клиенту были сделаны продажи и визиты. В настройках клиента можно указать не только ИД, но и Альтернативное название, номер телефона и т д.
- Количество продаж: Общее количество продаж или заключенных сделок, осуществленных во время визита к клиенту.
- Статус визита: Статус визита может указывать на успешность взаимодействия с клиентом.
- Комментарии: Примечания к визиту
- ХП группа: Группа товаров или услуг
- ХП категория: Категория товаров или услуг
- Тип оплаты: Наличные, банковская карта, безналичный расчет и т .д.
- Плановый: Фактический vs Плановый
- Тип цены: если в компании имеется несколько видов цен, то через данный модуль можно увидеть продажи по определенному типу цен.
- Начало визита: Дата и время начала визита
- Конец визита: Дата и время окончания визита
- Визит: Номер визита или идентификатор
- Заказ: Номер заказа или идентификатор
- Рабочая зона: Зона, в которой проходит визит
- Штат: Штат, в котором находится пользователи
- Дата визита: указываем тот промежуток времени по которому хотим посмотреть результат визитов, а также в настройках Даты визита можно настроить тип периода , разбить данные по дням, месяцам и т д
- Визит: Через данное поле можно посмотреть визиты по ИД, Начало визита, Конец визита ,Начальные координаты и Конечные координаты. Если данное поле поставить в раздел Значение, то можно просмотреть количество визитов.
- Вес брутто: Общий вес товара, продукта.
- Вес нетто: Вес товара без учета упаковки
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью