Конструктор отчетов по визитам

Создано: Умида Мадьярова, Изменено Пн, 29 Июл на 1:35 AM по Svetlana Tsoi

Конструктор отчетов по визитам торговых представителей предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей в определенном периоде времени.


Данный конструктор находится в меню Продажа, в разделе Отчеты по продажам.



Как использовать отчет?

Работа с полями:

  1. Строки: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве строк в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по строкам.
  2. Столбцы: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве столбцов в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по столбцам.
  3. Фильтр: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для фильтрации данных отчета. Это позволяет сузить объем данных, отображаемых в отчете.
  4. Значения для отображения данных: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для расчета и отображения значений в отчете (например, суммы, количество).
  5. Поле подитог: Поле подитог в сводной таблице используется для получения промежуточных итогов в отчете.
    • Если задать подитог равным 1, будет рассчитан один общий итог для всех строк (или столбцов), независимо от группировки. 
    • Если задать подитог равным 2 и более, будут рассчитаны промежуточные итоги для каждой группы данных на первом уровне группировки, а также общий итог.

Принцип работы:

  • Добавление поля в строки: Поля, добавленные в строки, будут формировать строки отчета. Например, если добавить поле "Клиент", отчет будет показывать данные, сгруппированные по клиентам.
  • Добавление поля в значения: Поля, добавленные в значения, будут использоваться для расчетов. Например, если добавить поле "Визит", отчет будет показывать количество визитов для каждой строки.


Дополнительные функции:

Шаблон отчетов

Для создания шаблона отчета в конструкторе отчетов по продажам, нужно следовать следующим шагам:

  1. Для появления списка шаблонов отчетов нужно нажать на поле поиска в верхней части экрана.
  2. Нужно ввести название для нового шаблона отчета.
  3. Нажать на "Сохранить шаблон".
  4. Появляется окно сохранения, где предоставляется выбор типа доступа к шаблону отчета:
    • Для компании: Шаблон будет доступен для всех сотрудников компании.
    • Для организации: Шаблон будет доступен только на уровне конкретной организации или подразделения.
    • Для себя: Шаблон будет доступен только для самого пользователя, который его создал.
  5. После выбора типа доступа и нажатия на кнопку "Сохранить", шаблон отчета сохраняется в системе.


Поля и их описание:

  • Информация о торговых представителях: Имена торговых представителей, которые входят в отчет.
  • Количество визитов: Общее количество визитов, совершенных каждым торговым представителем за указанный период времени.
  • Фото-видео материалы: Фотографии и видеозаписи, сделанные во время визита к клиенту. Эти материалы могут включать в себя фотографии товаров, демонстрацию продукции, а также состояние магазина или торговой точки.
  • Руководитель: для того чтоб посмотреть результат визитов по агентам, но по их руководителям.
  • Клиент: какому клиенту были сделаны продажи и визиты. В настройках клиента можно указать не только ИД, но и Альтернативное название, номер телефона и т д.
  • Количество продаж: Общее количество продаж или заключенных сделок, осуществленных во время визита к клиенту.
  • Статус визита: Статус визита может указывать на успешность взаимодействия с клиентом.
  •  Комментарии: Примечания к визиту
  • ХП группа: Группа товаров или услуг
  • ХП категория: Категория товаров или услуг
  • Тип оплаты: Наличные, банковская карта, безналичный расчет и т .д.
  • Плановый: Фактический vs Плановый
  • Тип цены:   если в компании имеется несколько видов цен, то через данный модуль можно увидеть продажи по определенному типу цен. 
  • Начало визита: Дата и время начала визита
  • Конец визита: Дата и время окончания визита
  • Визит: Номер визита или идентификатор
  • Заказ: Номер заказа или идентификатор
  • Рабочая зона:  Зона, в которой проходит визит
  • Штат:  Штат, в котором находится пользователи
  • Дата визита: указываем тот промежуток времени по которому хотим посмотреть результат визитов, а также в настройках Даты визита можно настроить тип периода , разбить данные по дням, месяцам и т д
  • Визит: Через данное поле можно посмотреть визиты по ИД, Начало визита, Конец визита ,Начальные координаты и Конечные координаты. Если данное поле поставить в раздел Значение, то можно просмотреть количество визитов.
  • Вес брутто: Общий вес товара, продукта.
  • Вес нетто: Вес товара без учета упаковки


 

Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью