Конструктор отчетов по визитам

Конструктор отчетов по визитам торговых представителей предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей в определенном периоде времени.

Данный конструктор находится в меню Продажа, в разделе Отчеты по продажам.

Как использовать отчет?

Работа с полями:

1. Строки: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве строк в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по строкам.
2. Столбцы: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве столбцов в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по столбцам.
3. Фильтр: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для фильтрации данных отчета. Это позволяет сузить объем данных, отображаемых в отчете.
4. Значения для отображения данных: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для расчета и отображения значений в отчете (например, суммы, количество).
5. Поле подитог: Поле подитог в сводной таблице используется для получения промежуточных итогов в отчете.
   • Если задать подитог равным 1, будет рассчитан один общий итог для всех строк (или столбцов), независимо от группировки. 
   • Если задать подитог равным 2 и более, будут рассчитаны промежуточные итоги для каждой группы данных на первом уровне группировки, а также общий итог.

Принцип работы:

• Добавление поля в строки: Поля, добавленные в строки, будут формировать строки отчета. Например, если добавить поле "Клиент", отчет будет показывать данные, сгруппированные по клиентам.
• Добавление поля в значения: Поля, добавленные в значения, будут использоваться для расчетов. Например, если добавить поле "Визит", отчет будет показывать количество визитов для каждой строки.

Дополнительные функции:

Шаблон отчетов

Для создания шаблона отчета в конструкторе отчетов по продажам, нужно следовать следующим шагам:

1. Для появления списка шаблонов отчетов нужно нажать на поле поиска в верхней части экрана.
2. Нужно ввести название для нового шаблона отчета.
3. Нажать на "Сохранить шаблон".
4. Появляется окно сохранения, где предоставляется выбор типа доступа к шаблону отчета:
   • Для компании: Шаблон будет доступен для всех сотрудников компании.
   • Для организации: Шаблон будет доступен только на уровне конкретной организации или подразделения.
   • Для себя: Шаблон будет доступен только для самого пользователя, который его создал.
5. После выбора типа доступа и нажатия на кнопку "Сохранить", шаблон отчета сохраняется в системе.

Поля и их описание:

• Информация о торговых представителях: Имена торговых представителей, которые входят в отчет.
• Количество визитов: Общее количество визитов, совершенных каждым торговым представителем за указанный период времени.
• Фото-видео материалы: Фотографии и видеозаписи, сделанные во время визита к клиенту. Эти материалы могут включать в себя фотографии товаров, демонстрацию продукции, а также состояние магазина или торговой точки.
• Руководитель: для того чтоб посмотреть результат визитов по агентам, но по их руководителям.
• Клиент: какому клиенту были сделаны продажи и визиты. В настройках клиента можно указать не только ИД, но и Альтернативное название, номер телефона и т д.
• Количество продаж: Общее количество продаж или заключенных сделок, осуществленных во время визита к клиенту.
• Статус визита: Статус визита может указывать на успешность взаимодействия с клиентом.
•  Комментарии: Примечания к визиту
• ХП группа: Группа товаров или услуг
• ХП категория: Категория товаров или услуг
• Тип оплаты: Наличные, банковская карта, безналичный расчет и т .д.
• Плановый: Фактический vs Плановый
• Тип цены:   если в компании имеется несколько видов цен, то через данный модуль можно увидеть продажи по определенному типу цен. 
• Начало визита: Дата и время начала визита
• Конец визита: Дата и время окончания визита
• Визит: Номер визита или идентификатор
• Заказ: Номер заказа или идентификатор
• Рабочая зона:  Зона, в которой проходит визит
• Штат:  Штат, в котором находится пользователи
• Дата визита: указываем тот промежуток времени по которому хотим посмотреть результат визитов, а также в настройках Даты визита можно настроить тип периода , разбить данные по дням, месяцам и т д
• Визит: Через данное поле можно посмотреть визиты по ИД, Начало визита, Конец визита ,Начальные координаты и Конечные координаты. Если данное поле поставить в раздел Значение, то можно просмотреть количество визитов.
• Вес брутто: Общий вес товара, продукта.
• Вес нетто: Вес товара без учета упаковки