Общий отчет по продажам (организации)

Создано: Умида Мадьярова, Изменено Пн, 29 Июл на 1:36 AM по Svetlana Tsoi

Общий отчет по продажам предоставляет пользователю обширные возможности настройки и мониторинга информации о продажах, что делает его инструментом для управления и аналитики в организации. Состоит из двух разделов: "Параметры" и "Просмотр".

Общий отчет по продажам находится в меню "Продажа" в разделе "Отчеты по продажам".

Как сформировать отчет?

Параметры

В разделе Параметры пользователь может настраивать фильтры отчета:

Начало и конец периода: Период, в пределах которого отчет будет рассчитывать заказы. Работает по дате доставки.
Тип КПЭ: Выбор из установленных Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) для использования в отчете в качестве плановых параметров.
Рабочие зоны: Возможность выбрать, какие рабочие зоны будут использоваться в отчете.
Вид плана: Выбор значения (сумма, количество, вес), по которому будет отображаться выполнение плана.
Валюта: Выбор валюты для отображения отчета. Преобразует сумму в выбранную валюту.
Статус заказа: Учет заказов только в выбранном статусе.

Просмотр

В разделе "Просмотр" содержится следующая информация:

Основная информация о клиенте: Информация о клиенте в начале отчета.
Выполнение АКБ: Столбец с выполнением АКБ.
Выполнение выбранного значения: Столбец, отображающий различные параметры, включая:
- План: Плановое значение, установленное в КПЭ.
- Заказ: Фактическая сумма заказа.
- Успешный визит: Количество успешных визитов (визиты с заказом).
- Возврат: Сумма возврата.
- Факт заказа: Сумма заказа с учетом возврата.
- % Факт: Процентное соотношение возврата к заказу.
- Прогноз: Прогноз выполнения плана.