Как сформировать отчет в конструкторе отчетов по продажам?

Конструктор отчетов по продажам является хорошим инструментом для визуализации данных о продажах. Он предоставляет возможность гибко настраивать отчеты в соответствии с потребностями и предпочтениями.

Данный конструктор находится в меню Продажа, в разделе Отчеты по продажам.

Как использовать отчет?

Работа с полями:

1. Строки: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве строк в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по строкам.
2. Столбцы: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться в качестве столбцов в отчете. Это значит, что значения этих полей будут определять, как данные будут группироваться по столбцам.
3. Фильтр: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для фильтрации данных отчета. Это позволяет сузить объем данных, отображаемых в отчете.
4. Значения для отображения данных: Поля, добавленные в этот раздел, будут использоваться для расчета и отображения значений в отчете (например, суммы, количество).
5. Поле подитог: Поле подитог в сводной таблице используется для получения промежуточных итогов в отчете.
   • Если задать подитог равным 1, будет рассчитан один общий итог для всех строк (или столбцов), независимо от группировки. 
   • Если задать подитог равным 2 и более, будут рассчитаны промежуточные итоги для каждой группы данных на первом уровне группировки, а также общий итог.

Принцип работы:

• Добавление поля в строки: Поля, добавленные в строки, будут формировать строки отчета. Например, если добавить поле "Клиент", отчет будет показывать данные, сгруппированные по клиентам.
• Добавление поля в значения: Поля, добавленные в значения, будут использоваться для расчетов. Например, если добавить поле "Сумма с переоценкой", отчет будет показывать сумму с переоценкой заказов для каждой строки.

Дополнительные функции:

Настройки

Конструктор отчетов продажам имеет настройки, в которых можно настроить вид отображения единицы веса для полей "Вес брутто" и "Вес нетто".

Шаблон отчетов

Для создания шаблона отчета в конструкторе отчетов по продажам, нужно следовать следующим шагам:

1. Для появления списка шаблонов отчетов нужно нажать на поле поиска в верхней части экрана.
2. Нужно ввести название для нового шаблона отчета.
3. Нажать на "Сохранить шаблон".
4. Появляется окно сохранения, где предоставляется выбор типа доступа к шаблону отчета:
   • Для компании: Шаблон будет доступен для всех сотрудников компании.
   • Для организации: Шаблон будет доступен только на уровне конкретной организации или подразделения.
   • Для себя: Шаблон будет доступен только для самого пользователя, который его создал.
5. После выбора типа доступа и нажатия на кнопку "Сохранить", шаблон отчета сохраняется в системе.

Поля и их описание:

• Дата заказа - указываем тот промежуток времени по которому хотим посмотреть результат продаж, а также в настройках даты заказа можно настроить тип периода, разбить данные по дням, месяцам.
• Дата отгрузки - выбирается период отгрузки заказов. Настройки идентичны с настройками Даты заказа.
• Заказ - выбирая данное поле можно настроить по ИД; по дате изменения статусов, как черновик, новый и т.д.
• Вид возврата - данное поле отделяет разные виды возвратов. В Smartup имеется два вида возврата "Возврат из заказа (заказ)" или "Отдельный документ возврата (возврат/закуп". Если данное поле поставить в фильтр, то можно указать какой возврат интересует: заказ либо заказ/закуп.
• Тип ТМЦ - если данное поле поставить в фильтр, можно указать по какому ТМЦ посмотреть отчет, это может быть товар, продукция, рекламное оборудование.
• Рабочая зона - выбирается для просмотра продаж по рабочим зонам указанных в заказах. В настройках рабочих зон можно указать, в каком виде хотите указать ее в ИД, Код, Название.
• Проект - по какому проекту были заказы и возвраты, если он был создан и указан в данных движениях. Так же через настройки можно определить, в каком виде хотите видеть проект в своем отчете, как название, ид, код.
• Штат - можно по какому штату были сделаны заказы или возвраты. 
• Торговый представитель - указывает каким торговым или торговыми представителями какие были продажи.
• Руководитель - для того чтоб посмотреть результат продаж по агентам, но по их руководителям.
• Клиент - какому клиенту были сделаны продажи и у каких клиентах были возвраты. В настройках клиента можно указать не только ИД, но и Альтернативное название, номер телефона и т д.
• Материально ответственное лицо - является плательщиком точки, магазина, который ведет материальный учет своих точек (Головной офис)
• ХЮ: Группа, ХЮ: Категория, ХЮ: Тип -  это внутренняя категоризация клиентов (Юридических лиц)
• ХП: Торговая марка - это внутреннее разделение продукции по брендам.
• Тип цены - если в компании имеется несколько видов цен, то через данный модуль можно увидеть продажи по определенному типу цен.
• Тип оплат - можно выбрать определенный тип оплат и посмотреть количество продаж.
• Источник - по нему можно выбрать, какой вид продаж посмотреть: меж организационные перемещения, заказ, визит.
• Экспедитор - доставщик, который отгрузил заказы клиентам. По данному полю можно отследить сколько доставок совершил экспедитор.
• Автотранспорт - если к заказу прикреплен автотранспорт, то его можно увидеть в конструкторе.
• Валюта - с помощью этого поля можно получить информацию о том, по какой валюте был заказ.
• Скидка\Наценки - при помощи этого модуля можно просмотреть в каком заказе была скидка или наценка.
• Акция - по данному модулю можно просмотреть продажи по акции.
• Код рейса - если в заказе используется логистика, то по код рейса можно просмотреть заказы и продажи.
• ХП: Группа, ХП: Характеристика - если есть разделение продукции на какие-либо характеристики, можно просмотреть отдельно по ним.
• Количество в кейсе - если ТМЦ в коробках, в блоках и т д можно будет просмотреть по ним.
• Цена с переоценкой - цена товара со скидкой и с наценкой.
• Сумма до переоценки - цена товара до скидки и наценки.
• Сумма до переоценки в базовой валюте -  до применения каких-либо переоценок или изменений курса валюты.  
• Сумма с переоценкой - Сумма с переоценкой - это сумма заказов с учетом скидки/наценки
• Сумма НДС- Сумма НДС - это сумма, которая была вычтена с продажной цены.
• Продано без НДС -  НДС не включен в конечную цену товара для покупателя.
• Доход - показывает в плюсе или в минусе проданного товара.
• Договор - если он прикреплен к клиентам, то продажи можно просмотреть по нему.

После формирования отчета, его можно сохранить в качестве шаблона для дальнейшего использования.