Описание меню "Продажа"

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Вт, 16 Апр на 8:48 PM по Татьяна Соколова

Для чего нужен раздел меню "Продажа"?

Раздел меню "Продажа" – это центральный инструмент, который помогает организации и компании управлять всеми аспектами продаж и взаимодействия с клиентами. Данное меню обеспечивает эффективное управление продажами и клиентскими отношениями, помогая компании максимизировать продажи, отслеживать и фиксировать важную информацию, упрощая процесс взаимодействия сотрудников компании. Оно разделено на несколько подразделов, чтобы обеспечить легкий доступ к разным видам информации и задачам, связанным с продажами.

В подразделе "Визиты" собраны формы, связанные с управлением визитов полевых сотрудников к клиентам. Здесь можно увидеть записи о визитах, архив прошлых визитов, а также инструменты для отслеживания местоположения представителей в реальном времени. Это очень важно для планирования визитов и оптимизации маршрутов. Функция автогенерации маршрутного плана позволяет автоматически создавать оптимальные маршруты, что экономит время и средства. Имеется галлерея фото- и видеоотчетов которая, позволяет просматривать и подтверждать совершенные фото или видео для анализа выполнения работы.

Подраздел "продажа" касается непосредственно обработки заказов. Здесь можно создавать новые заказы, просматривать архив старых заказов, управлять отмененными заказами и возвратами. Также есть форма для взаиморасчетов с клиентами для управления финансовыми взаимоотношениями с клиентами, включая долги и предоплаты. Это помогает компании избегать финансовых потерь.

Основные понятия меню "Продажа":

Понятие	Определение
Визиты	Эта форма используется для записи информации о каждом визите полевых сотрудников к точкам. Здесь фиксируются подробные детали по визитам.
Архив визитов	Хранит исторические данные о всех прошлых визитах.
Отслеживание пользователей	С помощью этой формы можно просмотреть на карте действия того или иного торгового представителя за определенный рабочий день. То есть отобразить его визуально: как сотрудник перемещался, куда заходил, какие он совершал действия, какая была зона покрытия и т.д.
Планирование визитов	Это форма, в которой можно установить план посещения точек сотрудниками: то есть разбить рабочие зоны по разным дням для каждого пользователя. По сути это план или маршрутный лист, адаптированный под каждого сотрудника. Например, он позволяет для определенного сотрудника выбрать определенные точки и установить по ним график посещений: например, еженедельно по вторникам или каждую четвертую неделю по четвергам.
Планы	Позволяет устанавливать и просматривать планы визитов, в том числе созданные без шаблонов (ручной план).
Автогенерация маршрутного плана	Форма, которая позволяет автоматизировать планирование визитов при введении определенных параметров (время посещения, регулярность и продолжительность визитов и т.д.) То есть система сама может сформировать оптимальный план визитов на основании введенных нами и использованных ранее данных. Это не только помогает ускорить и оптимизировать рабочие процессы, но и упрощает работу над экспериментами: в этой форме мы можем сразу увидеть результаты потенциальных изменений (не только в цифровом варианте, но и с визуализацией на карте).
Отслеживание оборудования	Записи об отсканированных оборудованиях из визита, попадают в данную форму и показывается статус записи. Через эту форму можно управлять записями об отсканированных оборудованиях.
Фото и видеоотчеты	В этом разделе собраны все фото- и видеоотчеты по визитам. В этом же разделе можно с ними работать: просматривать информацию по ним, принимать, отменять, создавать по ним задачи. В этом разделе можно увидеть, какие фото с точек были сделаны во время визита, какие нарушения выявлены во время визита. Фото- и видеоотчеты можно сделать обязательными, то есть сотрудник не сможет завершить визит без создания отчета.
Заказы	Записи о поступлении заказов от клиентов и их обработка. Это ключевой элемент управления продажами, позволяющий отслеживать выполнение клиентских заказов.
Архив заказов	Сохраняет исторические данные о всех заказах.
Отмененные заказы	Здесь хранятся данные о заказах, которые по тем или иным причинам были переведены в статус "Отменен".
Возвраты	Записи о возвращенных товарах. Это важно для учета товарных потоков и финансовых расчетов.
Причины возврата	Это справочник в котором можно сохранять различные причны возврата, чтобы сотрудники могли указать некую причину возврата по которой в будущем можно будет проанализировать по какой причине больше всего происходят возвраты.
Взаиморасчеты с клиентами	Форма для управления финансовыми взаимоотношениями с клиентами, включая учет долгов и предоплат. Это помогает контролировать дебиторскую задолженность.