Как создать шаблон отчета по опросам?

Форма шаблона отчета по опросам предназначена для создания шаблонов отчетов, которые позволяют анализировать результаты опросов по различным параметрам. Использование данной формы позволяет создать настраиваемые шаблоны отчетов, которые помогают анализировать результаты опросов по различным параметрам, обеспечивая удобство и точность в работе с данными.

Форма находится в меню Торговый маркетинг в разделе Справочники.

Как использовать форму?

Создание шаблона отчета:

1. Нажмите кнопку "Создать".
2. Заполните обязательные поля (отмечены звёздочкой *):
   • Название: введите название шаблона.
   • Описание: добавьте описание шаблона.
3. Тип шаблона:
   • По визитам: отображает результаты опросов по каждому визиту. Этот тип отчета позволяет анализировать данные по каждому отдельному визиту, включая все ответы на вопросы, предоставленные в ходе визита.
   • По вопросам: позволяет анализировать данные по двум выбранным вопросам, выявляя взаимосвязи между ними. Этот тип отчета помогает понять, как ответы на один вопрос соотносятся с ответами на другой.
   • По организациям: отображает результаты опросов по организациям, агрегируя данные по выбранным вопросам для каждой организации. Этот тип отчета предоставляет общий анализ ответов по каждой организации.
4. Вопросы: выберите вопросы, которые будут включены в отчет.
5. Варианты ответов: отметьте необходимые варианты ответов.
6. Нажмите кнопку "Сохранить" для завершения создания шаблона.

Использование шаблона отчета:

1. После сохранения шаблона нажмите на него, чтобы открыть.
2. Установите необходимые параметры и фильтры:
   • Начало и конец периода: выберите даты, за которые будет формироваться отчет.
   • Рабочие зоны: выберите рабочие зоны, по которым будет формироваться отчет.
   • Штат: выберите штаты, по которым будет формироваться отчет.
   • Тип лица: выберите тип лица (все, юридическое лицо, физическое лицо).
   • Фильтр вопросы: выберите вопросы и варианты ответов для фильтрации.
3. Нажмите кнопку "Сформировать" для генерации отчета.