Как сформировать Сводный отчет по мерчандайзингу?

Сводный отчет по мерчандайзингу может использоваться для оценки эффективности размещения товаров в торговой точке по различным параметрам, таким как ассортимент, планограмма, ценники, и POS-материалы, а также для мониторинга общих результатов работы мерчендайзера.

Вы сможете найти "Сводный отчет по мерчандайзингу" в модуле "Торговый маркетинг".

Чтобы сформировать сводный отчет по мерчандайзингу, начните с определения временного промежутка, за который необходимо провести анализ. Укажите дату начала и окончания периода в соответствующих полях. Это позволит включить в отчет все визиты, произведенные в этот временной отрезок.

Далее необходимо выбрать организации, для которых вы хотите сформировать отчет. Вы можете выбрать нужные организации из предложенного списка или использовать функцию поиска для нахождения конкретной организации.

Используйте поле выбора руководителей для фильтрации визитов. При выборе руководителя будут отображаться визиты тех пользователей, которые находятся под его руководством.

После выбора руководителя следует определить характеристику контрагента и подтип характеристики.

Затем укажите контрагентов, которых вы хотите видеть в отчете. Если вам необходимо включить всех контрагентов, просто поставьте галочку напротив пункта "Все".

Настройки

В разделе настроек сводного отчета по мерчандайзингу представлена возможность группировать и сортировать клиентов по суммарному фактическому баллу. Это делается для того, чтобы можно было анализировать клиентов в зависимости от набранных ими баллов в рамках определенного диапазона.

Чтобы настроить эту группировку:

Включите опцию "Сортировать клиентов по суммарному фактическому баллу", переместив ползунок в активное положение.

В таблице "Порядковый номер" установите диапазоны баллов. Каждая строка таблицы соответствует одной группе клиентов.

Укажите "Начальный балл" и "Конечный балл" для каждой группы. На примере видно, что для первой группы начальный балл установлен равным 90, а конечный — 100, что означает, что в эту группу войдут клиенты, набравшие от 90 до 100 баллов.

Аналогично устанавливаются параметры для второй группы, где начальный балл — 80, а конечный — 90. Это означает, что во вторую группу попадут клиенты с баллами от 80 до 90.

Вы можете добавить столько групп, сколько требуется, устанавливая для каждой свой диапазон баллов.

Кроме того, в настройках отчета предусмотрены дополнительные параметры отображения, такие как:

• Отображение ИД визита.
• Отображение рабочей зоны.
• Отображение ИД клиента.

После настройки всех параметров необходимо сохранить настройки, используя кнопку "Сохранить настройки", чтобы применить их к отчету.

После выбора необходимых параметров переходите к формированию отчета. Вы можете сформировать отчет в нескольких форматах: HTML, Excel, CSV или XML. Выберите предпочтительный формат и нажмите на соответствующую кнопку для запуска процесса создания отчета.

Сформированный отчет по мерчандайзингу