Как добавить правило ограничений?

Правила ограничений нужна для установления определенных ограничений, которые будут применяться к клиентам. Она позволяет указать различные типы нарушений, которые могут возникать в процессе взаимодействия с клиентами, и установить соответствующие ограничения или действия при нарушении.

Форма находится в меню Справочники в разделе Маркетинг.

• Название - просто название правила, которое помогает идентифицировать его в системе. 
• Характеристика клиента - информация о клиенте, к которой будет применяться данное правило.
• Рабочие зоны - это по каким зонам будет действовать данное ограничение.
• Типы нарушений - это определенная ситуация или условие, которое может привести к ограничению в системе. Каждый тип нарушения имеет свою специфическую логику и критерии, по которым применяются соответствующие ограничение. Существуют следующие типы нарушений:
  • Дата консигнации: Проверяет количество дней просрочки клиента. Если количество дней просрочки превышает указанное значение в настройках, применяется ограничение к данному клиенту. Так же имеет возможность установки порога по сумме для исключения заказов с маленькой суммой. Опция “Учитывать только текущий долг” позволяет учитывать только текущий создаваемый заказ в логике проверки.
  • По сумме сделок за месяц: Устанавливает лимит по сумме продаж на один месяц для клиента. При превышении указанного значения выдается ошибка о невозможности создать заказ.
  • Только для характеристики клиента: Данное нарушение работает на всех клиентов, которые находятся внутри выбранного подтипа характеристики клиента.
  • По сумме задолженности: Нарушение срабатывает при превышении указанного в настройках лимита задолженности клиента. Опция "Учитывать только текущий долг" позволяет учитывать только текущую задолженность при применении правила.

Ограничения

Этот модуль указывает, на что конкретно будут накладываться ограничения в случае нарушения. При нарушении существуют следующие типы ограничений. Ограничение на:

• Заказ - ограничение на размещение новых заказов. 
• Тип оплаты - Изменение типа оплаты. 
• Скидка -ограничение на применение определенных скидок. 
• Акция - ограничение на участие в определенных акциях. 
• Консигнация - ограничение доступа к консигнации .
• Тип цены - применение определенной ценовой политики .
• Промо - ограничение доступа к определенным промоакциям. 
• ТМЦ -  ограничение на покупку определенных товаров.

После того как вы внесли все необходимые данные в форму правила ограничений нужно нажать на кнопку Сохранить.