Категоризация клиентов

Категоризация юридических лиц и Категоризация физических лиц позволяет эффективно сегментировать клиентскую базу, опираясь на ответы на вопросы. Категоризации клиентов позволяют не только более точно понимать потребности различных групп клиентов, но и способствует разработке более эффективных стратегий продаж и маркетинга. Это ключевой элемент для достижения высокой степени обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов.

Настройка категоризации юридических лиц

Процесс настройки категоризации аналогичен как для юридических, так и для физических лиц.

На уровне администрирования перейдите в меню "Справочник" и в разделе "Маркетинг" найдите и откройте форму "Категоризация юридических лиц".

Нажмите на кнопку "Настройки"

Характеристика категоризации: Выберите характеристику из справочника "Характеристики юридических лиц", которая будет использоваться для категоризации.

Подтипы характеристики категоризации: Выберите характеристику, к которому нужно определять клиентов.

После выбора нажмите "Сохранить"

Выберите подтип характеристики и нажмите на "Вопрос".

В окне перейдите в раздел "Доступные вопросы" и прикрепите нужные вопросы, нажав на плюс. Укажите порядковый номер вопроса и ответов для их отображения в приложении.

После прикрепления вопросов вернитесь к выбранному подтипу характеристики и нажмите на "Уровень".

Укажите числовые диапазоны (от и до), которые определят, к какому сегменту будет отнесен клиент на основе набранных баллов в ответах.

Нажмите "Сохранить" и повторите данную процедуру для других подтипов, если есть необходимость.

После завершения настройки, агенты могут использовать категоризацию в мобильном приложении для сбора информации, и система автоматически будет определять принадлежность клиентов к различным сегментам на основе их ответов и установленных критериев.