Как совершить визит?

"Визит" используется для фиксации визита и выполнения шагов визита торгового представителя в торговую точку. Оно позволяет документировать различные аспекты визита, включая информацию о клиенте, выполнение опросов, заказов, фото- и видео-отчетов, а также проверку оборудования и другие действия.

Основные функции

1. Примечания от пользователей
   
   • Просмотр примечаний, оставленных при предыдущих визитах и заказах.
2. Подробная информация
   
   • Отображение основной информации о клиенте, включая юридическое название, адрес, регион, категорию, баланс и другие данные.
   • Основная информация: Общие данные о клиенте.
   • План: Информация о планах визита в данную торговую точку.
   • Договоры: Информация о текущих договорах с клиентом.
3. Фото-отчеты (до визита)
   
   • Фиксация начала визита перед заходом в торговую точку.
4. Заказ
   
   • Создание нового заказа для клиента. Более подробную информацию об окне создания заказа вы можете почитать здесь.
5. Опросник
   
   • Проведение опросов для сбора информации о клиенте и его потребностях.
   • Вопросы могут включать фотографии и текстовые ответы.
6. Комментарии
   
   • Опции для выбора заранее подготвленных комментариев об торговой точке.
7. Видео-отчеты
   
   • Запись видеоотчетов для документирования состояния торговой точки или других аспектов визита.
8. Примечания к визиту
   
   1. Добавление текстовых примечаний, связанных с текущим визитом. Позже они будут отображаться в разделе "Примечания от пользователей" в последующих визитах в эту торговую точку всем пользователям
9. Остатки
   
   • Ввод и просмотр информации о остатках товаров у клиента.
   • Включает данные о сроке годности, номере карточки и текущем остатке.
      
10. Проверка оборудования
    
    • Установка и изъятие оборудования у клиента.
    • Сканирование оборудования для фиксации его наличия в торговой точке и отправке фото-отчета.
11. Фото-отчеты (после визита)
    
    • Возможность делать фотографии после завершения визита.

Дополнительные функции

• Ведение аудиозаписи: Возможность записи аудио во время визита для дальнейшего анализа и документирования. Включается через Шаги визита.
• Кнопка "Отложить" сохраняет данные визита для продолжения работы позже.
• Кнопка "Завершить" завершает визит и фиксирует все выполненные действия.
• Верхней части экрана есть кнопка, чтобы отметить, что торговая точка больше не работает.

Примерный процесс визита

1. Откройте меню "Визит" и проверьте примечания от пользователей для получения актуальной информации о клиенте.
2. Просмотрите подробную информацию о клиенте.
3. Сделайте фото-отчеты (до визита), если это необходимо.
4. Проведите опросник для сбора информации, если у вас имеются опросники.
5. Создайте заказ, если клиенту собирается закупится.
6. Проверьте оборудование торговой точки, если оно имеется.
7. Добавьте остатки товаров в торговой точке, если вы ведете учет остатков в торговых точках.
8. Сделайте фото- и видео-отчеты (после визита).
9. Нажмите "Завершить" для завершения визита и фиксации всех данных.